RockFi lance un agent IA pour conseillers privés
RockFi introduit un agent IA pour ses conseillers privés, offrant un suivi patrimonial personnalisé et proactif. Cet outil, développé après une levée de fonds de 22 M€, répond à la frustration de 68% des clients qui déplorent un manque de contact. L'IA analyse les marchés et prépare les revues patrimoniales en temps réel.
« “J’étais banquier privé depuis 20 ans avant de devenir Associé RockFi. Ma plus grande frustration, c’était le manque de temps, l’impression de ne jamais pouvoir être aussi présent que mes clients le méritent.” » — IA News (FR)
Que faut-il retenir ?
- RockFi a levé 22 M€ pour développer son agent IA dédié aux conseillers privés.
- 68% des clients en gestion privée déplorent un manque de contact proactif dans les 6 derniers mois.
- L'agent IA surveille les marchés et analyse les positions en temps réel pour chaque client.
- Les conseillers RockFi accompagnent plus de 1 500 familles avec cet outil.
Pourquoi cette nouvelle compte-t-elle ?
Cet agent IA révolutionne la gestion de patrimoine en permettant un suivi proactif et personnalisé, comblant ainsi un manque critique dans le secteur. Les conseillers gagnent du temps tout en offrant une meilleure expérience client. Cette innovation positionne RockFi comme un leader dans l'intégration de l'IA en gestion privée.
68% des clients en gestion privée déplorent un manque de contact proactif dans les 6 derniers mois.
💬 Antoine Lemaire, Associé RockFi
Public concerné : entreprises
Comment l'agent IA de RockFi améliore-t-il le suivi client ?
L'agent IA analyse en temps réel les marchés et les portefeuilles, permettant aux conseillers d'anticiper les besoins clients et d'offrir un suivi personnalisé. Cela réduit le temps passé sur les analyses tout en améliorant la qualité du service.
